我国充电桩行业发展现状

我国充电桩行业发展现状

 

前言：小伙伴们在日常生活中使用新能源汽车时，觉得充电便利性怎么样？对于充电桩行业发展状况是否有所了解呢？今天我们一起来看看该行业的情况是否如大家所想。

充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，可谓在推动新能源汽车发展过程中起到不可分割的重要作用。而近年来，我国政府及地方政府为了进一步促进新能源汽车的发展，同时也发布了不少关于充电桩/站的相关政策，用于刺激该市场的发展，现对部分相关政策整理如下：

表1 国内政府关于充电桩发展规划的相关政策

发布日期	政策名称
2023/5	《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》
2023/4	《2023年能源工作指导意见》
2023/1	《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》
2023/1	《推动能源电子产业发展的指导意见》
2022/12	《“十四五”现代物流发展规划》
2022/12	《“十四五”扩大内需战略实施方案》
2022/8	国务院常务会议：大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围。
2022/8	《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》
2022/7	《工业领域碳达峰实施方案》
2022/7	《商务部等17部门关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》
2022/5	《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》
2022/5	《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》
2022/3	《“十四五”现代能源体系规划》
2022/1	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》
2021/12	《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案的通知》
2021/11	《关于加强产融合作推动工业綠色发展的指导意见》
2021/5	《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》
2021/4	《关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》
2021/3	《加快培育新型消费实施方案》
2020/11	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》
2020/4	《关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》
2019/6	《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》
2019/3	《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
2018/11	《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》
2017/1	《关于加快单位内部电动汽车充电基础设施建设的通知》
2017/1	《关于统筹加快推进停车场与充电基础设施一体化建设的通知》
2016/7	《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》
2016/1	《关于“十三五〞新能源汽车充电基础设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知》
2015/11	《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》
2015/10	《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》

表2 地方政府关于充电桩发展规划的相关政策

发布日期	政策名称
2023/3	《关于重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴政策的通知（征求意见稿）》
2023/3	《支持电动汽车充电基础设施建设运营实施细则》
2022/6	《重庆市汽车产业高质量发展“十四五”规划（2021-2025年）》
2022/6	《重庆市充电基础设施“十四五”发展规划（2021-2025年）》
2023/2	《苍南县2023年度新能源充电基础设施推广应用支持政策》
2023/1	《关于加强和规范电动汽车充电基础设施建设管理的实施意见》
2022/11	《关于2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金预分配方案的公示》
2022/4	《关于加快提升充电基础设施服务保障能力的实施意见》
2021/3	《深圳市新能源汽车推广应用工作方案（2021-2025年）》
。。。	各省市“十四五”规划皆有提到关于充电设施基础规划的内容

对于新能源汽车的补能方式有多种，使用充电桩为车辆充电仅是其中一种，我们也清楚充电桩还分为交流充电桩（慢充）与直流充电桩（快充），为了便于诸君对下文数据的理解，现对不同补能方式进行简单对比。

表3 不同补能方式对比

新能源汽车的发展离不开充电基础设施，而随着充电桩产业链各环节的供应趋于稳定，该行业的发展也正在加速，据相关数据统计，截止至2022年底，我国新能源汽车保有量已达到1310万辆，而充电桩保有量也达到了521万台，车桩比为2.5。

图1：2015-2022年中国新能源汽车保有量及充电桩关系

大家都清楚，车桩比便是新能源汽车数量与充电桩数量的比值，该数值越低，说明单车所对应的桩的数量就越多，于用户而言，充电自然也就越加方便。

据工信部信息，至2025年我国将实现车桩比2:1，到2030年将实现车桩比1:1。这里大家要注意，充电桩保有量统计的是所有的充电桩（公共+随车私有）数量。

而至2022年底，我国公共充电桩数量为179.7万台，占该年度充电桩保有量的34.5%。在这179.7万台公共充电桩中，公共直流充电桩有76.1 万台，余下的103.6万台为公共交流充电桩，而随车私有充电桩亦为交流充电桩，也就是说，至2022年公共直流充电桩在充电桩保有量中的占比为14.6%。

图4 国内充电桩保有总量（万台）（来源：华金证券研究所）我们清楚，由于直流充电桩因其功率大、充电时间短的特点深受用户的青睐，若以此细分车桩比的话，2022年，车桩比（公共桩）为7.3，车桩比（直流桩）17.2。图5 充电桩与车桩比数量统计（万台）（来源：华金证券研究所）

所以诸君应该清楚了吧，‘快充桩’的资源如今依然紧张，更遑论遇到节假日等用桩集中的时间了，这就是我们常遇到充电难的原因所在，而且统计数据是默认了充电桩皆可用的情况，目前市面上存在着一些坏桩的案例也不在少数。因此从此数据来看，目前我国充电桩基础设施的建设还有待进一步提高。

另外，充电桩基础设施的布置需以其服务对象——新能源汽车为基准，因此在新能源汽车普及越快越广的地区，桩的建设也同样领先于国内其他地区，因此充电桩建设便形成了聚集分布性的特点，而且主要分布于东部沿海地区为主。

图6 国内充电桩分布情况数据显示，至2022年底在一线城市中，广东新能源汽车保有量为199.8万辆，位居全国第一，充电桩作为新能源汽车的推动托者，保有量自然也位于其他省份之前，其充电桩保有量为38.3万台，车桩比5.22：1。图7 一线城市公共充电桩保有量（万台）（来源：华金证券研究所）

其他城市公共充电桩数量虽然相差不大，但车桩比却是浙江最高，所以充电相对容易的是广东的小伙伴，浙江的小伙伴充电要比之困难些。

图8 2022年年国内一线城市车桩比及数量统计（万辆/万台）

但不管车桩比达到了多少，其能解决的唯有用户充电不方便的问题，而无法解决用户充电时间长的问题。众所周知，动力电池的补能时间长短是由为其充电时功率构成的电压与电流决定的，也就是说随着充电设施整体功率的提升，充电时间也会随之下降。

图9 充电功率与充电时间关系

而决定的功率大小无非就是电压或者电流（P=U*I），相同功率之下，电流越大电压便越小，而电流一旦增加，其产生的热量也就会提升（Q=I²RT），热量高就有可能引起动力电池热失控，同时能量在线束上的损失同样会提高。因此大电流的充电方式相较于高电压的充电方式是差一些的（可参考高压输电）。正是由于多方技术及成本的考量之下，高压快充成了为了充电行业的发展趋势。

图10 充电桩发展趋势（来源：华金证券研究所）

不过充电桩与汽车是配套使用的，充电桩的功率再高，若汽车不支持也是白搭，而目前大部分的汽车还不支持过高功率的充电方式，据华金证券研究所整理的10款新能源轿车及SUV我们可窥探一二。

表4 2022新能源汽车中销量前十车型支持的最大充电功率一览

这个行业正高速运转着，不少车企也已经开始布局高压快充，同时也为此推出了相关车型，如广汽埃安在2021年11月份推出的AION V Plus70超充版便支持480kW的充电功率，小鹏G9、路特斯Eletre、长城机甲龙等车型也都支持超过400kW的充电功率。

有机遇便有挑战，从上述车桩比等方面的分析结果可知，充电桩的建设依然是重点，同时该行业依然存在着不少乱象，从国家发展和改革委员会价格成本调查中心监审一处发布的关于充电桩行业发展难点的结果整理成表格如下：

表5 国家发展和改革委员会价格成本调查中心监审一处发布内容整理

注：上文中提到工信部发布数据说“至2025年我国将实现车桩比2:1，到2030年将实现车桩比1:1”，但是发改委说“2035年后，我国车桩比可达2:1的理想水平”，个人觉得发改委的说法更符合实际情况。若小伙伴们需要通过新能源汽车保有量去推测未来几年充电桩的保有量的话，我觉得使用这个数据会更真实些。使用1:1的数据有点太浮夸了。

大功率充电桩的接入，对于电网的影响也不小（负荷峰谷差增大、电压偏移、电压越线等），因此我们常能看到在充电桩旁加建的储充站，这又加大了充电桩建设的成本投资，对于大多数企业想要入局难度是极大的，那些已在业内站稳脚跟的龙头企业将会一直保持优势不减。

图11 充电站储充检智能站

注：附近居民必须要考虑噪声。

国内目前关于充电桩的运营主要有下图显示的一些厂家，还是以非国有企业为主。

图12 2023年3月公共桩运营商市场占比所以，上述闲聊的情形是否与诸君的所思所想一致呢？